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    上下齊心謀高質量發展 低成本融資再樹新標桿——市城投集團成功以3.67%利率發行10億私募公司債
    文章來源: 陽江市城市投資集團有限公司時間:2022-06-06
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    2022年61日,在市委市政府的正確領導、市直有關單位的大力支持以及市城投集團上下齊心的不懈努力下,市城投集團面向專業投資者非公開發行公司債券在上海證券交易所成功發行,規模10億元,期限3年,票面利率3.67%,創廣東省歷史同評級、同期限私募公司債發行利率新低,較最近一支省內國有企業發行的同類債券利率低33個基點。同時,創下2022年以來省內同評級、同期限債券的私募公司債最大發行規模,實現了陽江市企業交易所公司債發行零的突破。

    為確保我市首單私募公司債的成功發行,通過直接融資來豐富市城投集團資金來源渠道、降低資金成本,市城投集團高度重視本次債券的發行,集團黨委專門成立由董事長領導、總經理指揮的發債小組,積極請示、溝通市委市政府及市直有關單位,大力協調券商、會計師事務所以及律師事務所共同推進本次債券的申報工作。在上海疫情嚴峻的社會背景下,積極與上海交易所溝通,推動評審加快通過,最終于今年4月成功獲得上海證券交易所對本次債券出具的無異議函,打響本期債券成功發行的第一槍。

    簿記發行前,市城投集團協同券商積極主動奔走于多個地市,與各地、各方投資者真誠溝通,耐心解答投資者對本次債券發行的各類問題,有效地增強了投資者對陽江經濟發展及市城投集團長期發展的信心。簿記當天,本期債券獲得了銀行、資管、基金、證券、理財子公司等數十家各類專業投資者的廣泛關注。各類投資者踴躍認購,全場認購倍數逾4倍。由于前期的充分準備和投資者信心的有效增強,在投資者積極參與下,經過數輪溝通、投標,最終票面利率確定為3.67%,遠低于省內AA級主體發行私募公司債5.67%的平均票面利率,創下了廣東省內同評級、同期限私募公司債歷史最低發行利率,同時也創下了2022年以來省內同評級、同期限債券的私募公司債的最大發行規模。

    本次私募公司債的成功發行,樹立了低成本融資的標桿,最大限度地發揮了融資杠桿作用,對市城投集團進一步降低融資成本、優化債務結構具有重要意義,對市城投集團做強做優做大、實現高質量發展,更好支持陽江市發展提供了有力支持。根據當前融資情況測算,本次發債成功預計可為市城投集團節省資金成本約2300萬元/年。

    作為陽江市市屬國有企業,市城投集團始終以“立足陽江,推動陽江城市高質量發展”為使命。借本次發債的“東風”,在“以城市投資建設運營為主體,以產業投資、金融服務為兩翼”的發展格局下,市城投集團將繼續主動擔當作為,抓好重大項目,提升經營能力,堅決落實市委市政府決策部署和工作安排,為全市經濟社會高質量發展作出更大貢獻。



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